Deutsche EuroShop AG, una empresa alemana de inversión inmobiliaria especializada en la gestión y desarrollo de centros comerciales, ha completado con éxito una oferta de bonos verdes por valor de 500 millones de euros, según un comunicado emitido por J.P. Morgan SE este jueves.
La compañía, con sede en Hamburgo y propiedad mayoritaria de inversores institucionales, incluyendo fondos gestionados por ECE Group y otros socios, refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través de esta emisión.
Los bonos verdes senior no garantizados, con un plazo de 5 años y a tipo fijo, se valoraron al 99,771% de su valor nominal y cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. La oferta, emitida en formato al portador RegS para inversores fuera de Estados Unidos, no requirió medidas de estabilización de precios durante el período posterior a la emisión, según el comunicado.
J.P. Morgan SE actuó como coordinador de estabilización, mientras que Deutsche Bank, Goldman Sachs y LBBW fueron gestores de estabilización. A pesar de un aviso de pre-estabilización emitido el 11 de junio de 2025, no se llevaron a cabo intervenciones en el mercado para estabilizar el precio de los bonos, una práctica que los suscriptores utilizan ocasionalmente para evitar caídas por debajo del precio de oferta.
Deutsche EuroShop AG, reconocida por su cartera de centros comerciales en Alemania y otros países europeos, utiliza los fondos de esta emisión para financiar proyectos sostenibles alineados con sus objetivos de responsabilidad ambiental.
