Con un título a 25 años colocó 7.000 millones de euros, pero anotó una sobre suscripción jamás vista en los mercados de capitales: 12 veces más que el monto ofrecido con una tasa del 3,34% anual.
La Comisión Europea (CE) colocó ayer martes un bono verde a 25 años por 7.000 millones de euros, y tuvo una sobre suscripción jamás vista: anotó un record de 12 veces superior (más de 86.500 millones) frente al monto de títulos ofrecidos. La apetencia por los bonos verdes se expresa en sobre suscripciones “usuales” en estos días que rondan entre 3 y 4 veces los montos ofrecidos: 12 veces es una sobre demanda jamás vista.
La colocación, con vencimiento el 4 de febrero de 2050, se hizo con un precio de 98,481% del valor nominal. Significa un cupón del 3,25 % y un rendimiento del 3,339% anual, lo que equivale a una prima de 78,5 puntos por encima de un bono alemán de similares características y de 6,7 puntos básicos superior a un bono francés. El pago está garantizado con el presupuesto de la UE.
Las entidades financieras gestoras de la emisión fueron Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale y UniCredit. Los fondos se usarán para financiar proyectos vinculados con la transición ecológica que forman parte de los planes de recuperación de los países de la Unión Europea (UE).
En cuanto a la operación de ayer, fue la tercera operación sindicada que realizó la Comisión a lo largo de este año. En 2024 lleva emitidos títulos por unos 35.500 millones de euros, casi la mitad de los 75.000 millones que busca captar durante el primer semestre del año. Hoy miércoles saldrá a subastar letras.
Bruselas lleva emitidos 320.100 millones de euros en bonos de la UE bajo el enfoque de financiación unificado, con 55.900 millones de euros en forma de bonos verdes (conocidos en la jerga como NGEU). De ese total transfirió 220.500 millones a los Estados miembros, en el marco del fondo europeo de recuperación y distribuyó otros 54.500 millones a otros programas del presupuesto de la UE. El Ejecutivo comunitario también utilizará sus emisiones para financiar un nuevo paquete de ayuda económica a Ucrania, que asciende a 33.000 millones entre 2024 y 2027 para “la recuperación, reconstrucción y reformas en su camino de adhesión a la UE”, que se empezará a transferir a Kiev este mismo mes, con un desembolso de 4.500 millones. En 2023 desembolsó 18.000 millones de euros en el marco de la “ayuda macrofinanciera”.
