Es un título a tres años y medio, con una tasa del 6% anual, unos 100 puntos básicos por encima de los títulos del Tesoro norteamericano
El CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe alcanzó "la mayor colocación en su historia" con la emisión de un bono verde tamaño “benchmark” por 1.750 millones de dólares, con un plazo de tres años y medio, y un rendimiento de 6%, informó la entidad financiera.
"Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los 3.400 millones de dólares", destacó en un comunicado la entidad anteriormente denominada Corporación Andina de Fomento.
La emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversores, y la CAF remarcó que se concretó "en medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y geopolítica". Entre los inversores, agregó, se contaron "administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África". Los bancos colocadores fueron. CAF puso de relieve que en la actualidad "registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody's y JCR".
"Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Asimismo, señaló que "es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad".
En lo que va de 2023 la captación de recursos de largo plazo alcanzó los US$ 6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa. Los proyectos elegibles para el programa “Green Bond” de CAF incluyen las siguientes categorías: energía renovable; transporte limpio; gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra; gestión de residuos; gestión sostenible del agua; y, eficiencia energética.
