Es para una mega eléctrica portuguesa que planea operar con un 100% de energías renovables en 2040
La eléctrica portuguesa EDP Servicios Financieros colocó en España bonos verdes de 1.350 millones de euros que utilizará para financiar o refinanciar su cartera de activos verdes. El título fue colocado en dos tramos. Uno de 600 millones a 5 años y medio, a 90 puntos básicos, con suscripciones por 1.300 millones.
El segundo por 750 millones a 8 años y medio, con 115 puntos básicos sobre el “mind swap”, recibió con una demanda que más que triplicó la colocación (2.300 millones). La empresa lusa informó que los costos de los títulos resultaron inferiores a lo esperado. Se estimaba que el titulo más corto le costaría 110 puntos, en tanto que el más largo rondaría los 140 puntos.
Se trata de la tercera colocación de títulos verdes de EDP (Electricidade de Portugal) que, en 2025, pretende que la mitad de su financiación provenga de instrumentos sostenibles de este tipo. Planea que en 2040 operar con energías 100% renovables, y con cero emisiones netas en 2025. La oferta fue la primera emitida por la filial portuguesa en España. Las entidades coordinadoras globales fueron JP Morgan y Unicredit, en tanto que el ING fue el banco estructurador. Participaron de la operación CaixaBank, CaixaBI, Citibank, ICBC, ING Bank, Standard Chartered Bank, UniCredit y Wells Fargo.
EDP, a través de su filial EDP Renováveis (EDPR) es el tercer productor de España de energía eólica (detrás de Repsol y de GE Wind Energy). El holding, con activos por 58.000 millones de euros y un patrimonio de 16.600 millones, es el producto de la fusión de 13 firmas previamente nacionalizadas del sector eléctrico, que actualmente tiene su capital abierto. Es la misma que inauguró este mes una mega planta fotovoltaica en Polonia (en Przykona) con una potencia instalada de 200 MWp y con cerca de 308.000 paneles bifaciales.
